Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur la manière d'extraire un modèle de budget, de le remplir et de l'importer.
Comment exporter et importer votre fichier budgétaire
Comment modifier le fichier budgétaire que vous avez exporté
Nouveau ! Créez une formule de budget
Comment attacher votre budget à une ligne
Comment exporter et importer votre fichier budgétaire
Comment modifier le fichier budgétaire que vous avez exporté
Voici les lignes directrices pour chaque colonne de votre modèle de budget :
La colonne A correspond au nom du budget. Si vos budgets correspondent à des codes comptables, il peut être utile de les lier au nom pour faciliter la mise en correspondance.
Colonne B - ne pas modifier la colonne B !!
La colonne C doit être remplie avec 0 ou 1 :
0 = Si le budget est cumulatif (revenus, nombre de participants attendus, coûts, etc.)
1 = Si le budget est une moyenne (ADR, RevPar, taux d'occupation, ticket moyen).
La colonne D doit être remplie avec 1 ou 0.
0 = Si le chiffre attendu est une recette, ou un nombre de services vendus, de clients ou de billets.
1 = Si le chiffre correspond à une dépense ou à un coût.
Cela aura un impact sur la manière dont les budgets apparaîtront (en vert ou en rouge) dans les rapports et les budgets.
Nouveau ! Créez une formule de budget
Vous avez désormais l'option de créer un budget comprenant d'autres budgets.
Ces budgets n'apparaîtront pas dans le fichier Excel.
Les erreurs à éviter
Lorsque vous souhaitez ajouter un nouveau budget, ne téléchargez pas les anciens fichiers ! Commencez toujours par exporter le fichier actuel, puis saisissez les modifications et/ou ajoutez de nouvelles lignes dans le nouveau fichier exporté !
Veillez à ne rien changer dans le fichier de budget téléchargé, sauf ce que vous devez modifier.
Erreur à éviter : Si vous prenez un fichier de budget complètement vierge, que vous remplissez la ligne ADR et que vous l'importez dans la plate-forme, vous écraserez tous les autres budgets, qui deviendront des "zéros".
Erreur à éviter : Si vous exportez le fichier, ajoutez votre ADR mais mettez des zéros dans la ligne des recettes d'hébergement parce que vous n'avez pas besoin de changer autre chose que l'ADR, vous écraserez le budget des recettes d'hébergement, qui deviendra un "zéro".
Si vous ne souhaitez pas modifier les budgets existants, nous vous recommandons de supprimer les lignes correspondantes afin d'éviter des modifications involontaires (cela n'affectera pas les budgets sur les lignes).
Comment afficher votre budget
Vous souhaitez afficher votre budget sur une ligne ou sur un tableau de bord comme un KPI classique ?
Utilisez le widget Budget et sélectionnez un ou plusieurs budgets à afficher.
Vous pouvez créer un rapport uniquement pour afficher votre budget si vous le souhaitez.
Comment attacher votre budget à une ligne
Maintenant que vos budgets sont importés, voici comment vous pouvez les attacher à chaque ligne individuelle du rapport ou d'un widget de tableau de bord :
Pour les rapports :
Attention ! Si vous travaillez avec une ligne de calcul.
Si les lignes dans la formule ont déjà des budgets, ne pas ajouter un budget par-dessus. Le budget se calculera automatiquement.
Pour les Dashboards: