Découvrez ce guide sur les dashboards !
Comment créer un nouveau dossier
Comment ranger un Dashboard dans un dossier
Changer son Dashboard d'accueil
Comment créer un nouveau tableau de bord
Ajouter manuellement un widget
Partir d'un tableau de bord existant
Comment joindre deux dashboards
Nouveau : Comment créer un dashboard piloté
Tout d'abord, pour classer tous vos tableaux de bord, nous vous suggérons de créer un dossier.
Comment créer un nouveau dossier :
Comment ranger un Dashboard dans un dossier :
Il est important de noter que certaines autorisations d'utilisateur peuvent être liées à des dossiers spécifiques, ce qui signifie que le déplacement d'un rapport peut modifier les paramètres d'autorisation.
Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse support@blent.io.
Changer son Dashboard d'accueil :
Votre Dashboard d'accueil est la première page que vous voyez lors de votre connexion à votre compte.
Vous pouvez choisir de modifier le tableau de bord d'accueil pour tous les utilisateurs (compte) ou uniquement pour vous-même (configuration personnelle).
Il est maintenant temps de créer un nouveau tableau de bord !
Comment créer un nouveau tableau de bord :
L'heure que vous sélectionnez dans les paramètres principaux sera l'heure par défaut de tous vos widgets. Vous pourrez modifier cette durée ultérieurement, widget par widget, pour obtenir les informations exactes que vous souhaitez.
Pour ajouter du contenu, vous avez deux options. Vous pouvez commencer par une page vierge et ajouter un widget à la fois, ou vous pouvez commencer par un tableau de bord déjà existant et le modifier pour l'adapter à vos besoins.
1. Ajouter manuellement un widget :
Vous pouvez recréer ce widget autant de fois que vous le souhaitez ou le dupliquer.
Dans l'exemple ci-dessus, nous affichons les recettes comptables par jour pour les 30 derniers jours. Si vous le dupliquez et que vous modifiez simplement la période et l'affichage, vous pouvez afficher les recettes comptables par mois pour les 12 derniers mois.
2. Partir d'un tableau de bord existant :
Nous vous suggérons de commencer par un tableau de bord de la Blent Collection ou de jouer avec l'un de vos propres rapports.
Vous pouvez, par exemple, dupliquer un tableau de bord quotidien et le transformer pour obtenir une vue d'ensemble mensuelle, puis créer un envoi automatique pour le recevoir le premier jour de chaque mois.
Pour modifier chaque widget, vous pouvez commencer par le Widget Maping de base qui vous donnera un aperçu de la manière de jouer avec les filtres.
Nous avons également des articles spécifiques pour les types de widgets les plus couramment utilisés dans notre section "Widget guidelines".
Comment joindre deux dashboards
Vous souhaitez fusionner deux tableaux de bords ensemble ?
Allez sur le premier dashboard et suivez simplement la même procédure que dans la section d'avant; 2. Commencer avec un dashboard préexistant; seulement cette fois sélectionnez "Ajoutez à la fin". Désormais, vous avez les widgets des deux dashboards en un !
Nouveauté : comment créer un dashboard piloté ?
Pour avoir tous les détails sur les dahsboards pilotés, découvrez notre article complet : Comment utiliser le dashbaord piloté
Il faut faire attention :
- Si vous sélectionnez un filtre dynamique pour les dates, alors ne choisissez aucuns modes experts (Semaine à date, dernier 7 jours, etc.).
- Plusieurs widgets pourraient ne pas fonctionner correctement avec un dashboard piloté, tel que les donuts par exemple.
- Vous ne pouvez pas voir vos budgets.